BlackRock, le plus grand gérant au monde en termes d’actifs gérés (5,7 trillions de dollars au 30 juin 2017, je rappelle qu’un trillion est égal à 1000 milliards) réalise dans le monde entier une enquête auprès d’investisseurs privés, Global Investor Pulse. Les résultats de la quatrième édition de cette enquête auprès de 1000 investisseurs français […]
Catégorie : Conseil
Vous retrouverez ici les posts consacrés au conseil financier.
Une conseillère financière (« financial planner ») états-unienne vient de publier une très utile infographie sur les différentes typologies de… conseillers financiers. Morgen Rochard, CFA, travaille chez Origin Wealth Advisors, un conseiller financier (« registered financial adviser ») de New York. Son post de blog est ici. Voici son infographie, dont la présentation et les codes couleur impliquent clairement une hiérarchie. […]
Qui a peur du Standard Fiduciaire ?
Dans ma dernière Semaine Twitter, j’ai cité une étude de Casey Quirk sur la transition en cours dans le monde entre le standard dominant en matière de fourniture de conseil en matière de produits d’investissement, le standard d’adéquation, et le challenger en très forte croissance, le standard fiduciaire. Casey Quirk: du standard d'adéquation au standard […]
Market Strategies International est une société états-unienne spécialiste des études de marché. Elle a récemment réalisé une enquête auprès des conseillers financiers dont les honoraires représentent une part prépondérante (plus de 75%) du chiffre d’affaires afin de les questionner sur leurs gérants préférés. Ces conseillers financiers sont de plus en plus nombreux, poussés à abandonner le système […]