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Alpha Beta Blog

Voyage au pays des produits d'investissement

Conseiller Financier

Ma Semaine Twitter #47 de 2017

27 novembre 2017 by Philippe Maupas, CFA Leave a Comment

Les courges de la récolte 2017 ont été transférées de mon jardin de l’Oise sur mon balcon parisien, d’où elles seront transformées en soupes, gratins et purées. Miam.   Un mot à l’occasion de la récente journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Je suis père de 3 filles qui ont … [Read more…]

Posted in: Semaine Twitter Tagged: AMF, CFA Institute, Charles Ellis, Conseil Financier, Conseiller Financier, Edouard Petit, Enterprising Investor, ESMA, ETF, FINRA, Joe Wiggins, Larry Swedroe, Martin Fridson, Morgan Stanley Investment Management, Ruchir Sharma, Trecento Asset Management, Vanguard

Conseillers financiers : séparer le bon grain de l’ivraie

16 mars 2017 by Philippe Maupas, CFA Leave a Comment

Une conseillère financière (« financial planner ») états-unienne vient de publier une très utile infographie sur les différentes typologies de… conseillers financiers. Morgen Rochard, CFA, travaille chez Origin Wealth Advisors, un conseiller financier (« registered financial adviser ») de New York. Son post de blog est ici. Voici son infographie, dont la présentation et les codes couleur impliquent clairement une hiérarchie. … [Read more…]

Posted in: Conseil Tagged: ACPR, AMF, Commissions, Conseil en investissements financiers, Conseil Financier, Conseiller Financier, Honoraires, MIF 2, Morgen Rochard, Origin Wealth Advisors, Rétrocessions

Incitations, quand vous nous tenez

27 juin 2016 by Philippe Maupas, CFA

Que nous en ayons conscience ou pas, nous sommes tous soumis à des incitations qui peuvent orienter notre conduite. Adam Smith pensait même que l’être humain visait avant tout à la maximisation de son propre bénéfice, ce qui profiterait par ailleurs in fine à la société tout entière. « Chaque individu met sans cesse tous ses efforts à … [Read more…]

Posted in: Général Tagged: Conseiller Financier, Epargnant, Investissement, Investisseurs, Société de Gestion

Bienvenue au pays d’alpha et beta

15 juin 2016 by Philippe Maupas, CFA 2 Comments

Jamais les investisseurs n’ont eu une telle palette de choix en matière de produits d’investissement : gestion active via des fonds traditionnels, gestion factorielle (souvent appelée Smart Beta) via des ETF, gestion passive répliquant des indices capi-pondérés via des fonds traditionnels ou dans des ETF. Jamais il n’a été aussi aisé d’accéder à des classes d’actifs ou à des thématiques … [Read more…]

Posted in: Général Tagged: Conseiller Financier, Education Financière, Epargnant, ETF, Fonds, Frais, Gestion, Gestion Active, Gestion Passive, Investissement, Robo-Advisors

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