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Alpha Beta Blog

Voyage au pays des produits d'investissement

SEC

Mes Semaines Twitter 51 et 52 de 2020

29 décembre 2020 by Philippe Maupas, CFA 2 Comments

J’ai découvert tardivement, il y a une vingtaine d’années, le peintre Félix Vallotton. Né suisse en 1865, il est mort français en 1925. Je suis né sur le Cher, près de Bourges, mais pas très loin de la Loire, qui s’écoule au pied de Sancerre. Mes grands-parents paternels habitaient dans un petit hameau à une … [Read more…]

Posted in: Semaine Twitter Tagged: David Carey, FTSE Russell, Graham Allison, H2O AM, Morningstar, MSCI, Robinhood, SEC, Vanguard

Ma Semaine Twitter confinée 13 de 2020

31 mars 2020 by Philippe Maupas, CFA Leave a Comment

Promis, je ne parlerai pas de H2O AM dans ce post. Bon, un tout petit peu quand même, en passant. Graphiquement, dans le faire-part ci-dessus, et dans un tweet, ci-dessous. Pour frimer dans les apéros 🍷 Skype, vous ne pouvez plus dire à vos ami.e.s : "Comment, tu n'as pas de fonds H2O AM dans … [Read more…]

Posted in: Semaine Twitter Tagged: afer, Altaprofits, Axiom, Benjamin Graham, ETF, Exane Asset Management, France Culture, Generali, Gustave Flaubert, H2O AM, Jason Zweig, Joachim Klement, La Mondiale Partenaires, Linxea, Lyxor, Nicolas Bouvier, Paolo Rumiz, PER, Quantalys, SEC, Spirica, SwissLife France, Tiphaine de Rocquigny, Vanguard, Zoom

Le standard fiduciaire, une idée neuve en Europe

1 juillet 2019 by Philippe Maupas, CFA Leave a Comment

Le conseil financier remonte à la plus haute antiquité. La médecine également. Cette profession s’est dotée très tôt d’une charte définissant ses obligations vis-à-vis des patients, le serment d’Hippocrate. Dans la version en vigueur actuellement en France, on peut lire ceci : J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. … [Read more…]

Posted in: Paru ailleurs Tagged: CFA Institute, CFP Board, Fiduciary Duty, Fiduciary Standard, FINRA, Gestion de Fortune, Jason Zweig, Sébastien d'Ornano, SEC, Wall Street Journal

Ma Semaine Twitter 20 de 2019

20 mai 2019 by Philippe Maupas, CFA 5 Comments

Le traître et la trahison remontent à la plus haute antiquité. Éphialte de Trachis trahit les Spartiates à la bataille des Thermopyles. Brutus trahit Jules César. Judas trahit Jésus. Dans l’admirable tableau de Philippe de Champaigne (1602-1674) ci-dessus, Judas est au premier plan à gauche, parfaitement mis en valeur. Il se tient assez mal à … [Read more…]

Posted in: Semaine Twitter Tagged: Adam Tooze, BlackRock, Bloomberg, CFA Institute, CFA Institute Research Foundation, Christine Benz, Don Phillips, Eric Balchunas, Fidelity, Heinz-Christian Strache, Jeffrey Ptak, Jim Cramer, Kronen Zeitung, Morningstar, Philippe de Champaigne, Ronald Kahn, Salt Financial, SEC, Tim Buckley, Vanguard, Viktor Orbán, William J. Bernstein

Ma Semaine Twitter 5 de 2019

30 janvier 2019 by Philippe Maupas, CFA 2 Comments

Je ne donne dans ce blog aucun conseil d’investissement. Mais parfois des conseils d’hygiène de vie pris auprès de tiers de confiance pouvant avoir des applications en matière de finances personnelles. En voici deux, dispensés par des blogueurs que j’aime beaucoup. Le premier est Bob Seawright, qui est également conseiller financier dans la vraie vie. Son … [Read more…]

Posted in: Semaine Twitter Tagged: Advisor Perspectives, AMF, Baillie Gifford, Bob Seawright, ETF, FTSE Russell, J.P. Morgan Asset Management, Jack Bogle, Jay Mooreland, Lyxor, Morgan Housel, Morningstar, Nick Maggiuli, PEA, Ritholtz Wealth Management, SEC, Tom Coutts

Ma Semaine Twitter #16 de 2018

23 avril 2018 by Philippe Maupas, CFA Leave a Comment

Hourra, non seulement le printemps est arrivé, mais c’est même l’été qui a pointé son museau pendant le week-end. Conséquence : les shorts sont sortis des armoires et je suis allé me mettre au vert dans l’Oise, où j’ai redécouvert les joies ineffables et toujours renouvelées du désherbage et constaté que, même sous la présidence … [Read more…]

Posted in: Semaine Twitter Tagged: AMF, Charles Payne, FTSE Russell, Jeffrey Ptak, Joe Wiggins, Julien Coudert, Maranatha, Marché Emergents, Morningstar, MSCI, Part active, Robin Powell, SEC

Ma Semaine Twitter #2 de 2018

17 janvier 2018 by Philippe Maupas, CFA 1 Comment

« Il y a un euro sur votre carte, qu’est-ce qu’on fait ? » La question piège. Il y a du monde derrière vous à la caisse, il faut répondre tout de suite à la question pour ne pas risquer l’émeute. La « bonne » réponse est évidente quand on a un peu réfléchi au problème : « déduisez cette … [Read more…]

Posted in: Semaine Twitter Tagged: ACPR, AMF, Barry Ritholtz, Ben Carlson, Bill McNabb, BlackRock, CFA Institute, CFD, Edouard Petit, FCA, Fiduciary Standard, Financial Times, FINRA, Jack Bogle, Jack Brennan, Matt Levine, MIF 2, Morningstar, Nabilla, Robert Armstrong, SEC, Standard Fiduciaire, Suitability Standard, Tim Buckley, Vanguard

Ma Semaine Twitter #2 de 2017

15 janvier 2017 by Philippe Maupas, CFA Leave a Comment

Bienvenue dans ma Semaine Twitter 2 de 2017, avec de nombreuses statistiques très impressionnantes sur le raz-de-marée indiciel en 2016 aux Etats-Unis. Les ETF pas chers taillent des croupières à la gestion active, et même les très bons fonds actifs souffrent. Un grand vainqueur : Vanguard, qui a collecté l’an dernier 305 milliards de dollars. A … [Read more…]

Posted in: Semaine Twitter Tagged: Ben Carlson, Eric Balchunas, ETF, Fraude, Gestion Active, Gestion Passive, Joe Mansueto, Kunal Kapoor, Morningstar, SEC, Vanguard

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